Grenergy cierra una financiación de $460 millones para 446 MW solares y 1,8 GWh de almacenamiento en Chile

Comprende la financiación para la quinta fase de Oasis de Atacama, Algarrobal (242 MW y 1.480 MWh) y para el clúster Palmas, formado por una cartera de proyectos de 204 MW solares y 289 MWh de almacenamiento.

Grenergy ha cerrado una financiación sénior sin recurso de 457 millones de dólares para una cartera de proyectos en Chile que suma 446 MW solares y 1,8 GWh de almacenamiento.

 


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La operación constituye la mayor financiación sin recurso obtenida por la compañía hasta la fecha. Incluye Algarrobal, la quinta fase de Oasis de Atacama, con 242 MW de capacidad solar y 1,5 GWh de almacenamiento, y el clúster Palmas, compuesto por 21 proyectos solares de generación distribuida en Chile, además de la hibridación de seis de ellos, que suman 204 MW de capacidad solar y 289 MWh de almacenamiento.

David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy, Ximena Rincón, ministra de Energía de Chile

La financiación ha sido coordinada y asegurada (sole underwriter) por BNP Paribas con la participación de un pool de bancos internacional formado por de BBVA, J.P. Morgan Chase Bank, MUFG Bank, Santander y The Bank of Nova Scotia. 

 

Algarrobal, la quinta fase de Oasis de Atacama, cuenta con un contrato híbrido de compraventa de energía (PPA) a 12 años, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2028. El acuerdo ha sido suscrito con un offtaker con calificación crediticia de grado de inversión. 

 

Palmas es el clúster de 21 proyectos solares de distribución (PMGD) de Grenergy en el norte y centro de Chile. Todos los proyectos se encuentran en operación y seis de ellos están en proceso de incorporar sistemas de almacenamiento de cinco horas (289 MWh).

Con este nuevo cierre financiero, la compañía supera los 2.400 millones de dólares de financiación sin recurso obtenida en Chile, que incluye sus plataformas híbridas Oasis de Atacama y Central Oasis, así como el clúster Palmas.

 

Plataformas Oasis

 

Oasis de Atacama dio origen al modelo de hibridación de Grenergy. Junto con Oasis Central, que extiende este modelo al centro de Chile, ambas plataformas suman 3,9 GW de capacidad solar y 19,2 GWh de almacenamiento.

 

Grenergy ha llevado este modelo a Europa con Iberian Oasis, una plataforma que replica en la Península Ibérica su combinación de energía solar y almacenamiento en baterías. Como parte de este desarrollo, la compañía ha cerrado el primer Tolling financiero con una utilito internacional con calificación Investment Grade y la primera financiación híbrida en España para Escuderos, su proyecto insignia.

 

Además, Iberian Oasis sigue creciendo con la incorporación de Andrea (285 MW), que se suma a los 100 MW de Índalo anunciados en el primer trimestre. La plataforma se prevé que alcance 1 GW de capacidad solar y 3,2 GWh de almacenamiento.

 

Para David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy: "Este es el mayor cierre financiero de nuestra historia. Esta operación, sumada a las financiaciones cerradas durante el último año, nos sitúa cerca del 40% del objetivo de deuda project finance fijado en nuestro plan estratégico 2026-2028. Es una muestra de la confianza de la banca internacional en el modelo que desarrollamos en Chile y que estamos replicando en Europa, apoyado en PPAs a largo plazo que aportan estabilidad a nuestros ingresos y nos permiten acceder a una financiación más eficiente."

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