La transacción refuerza la presencia de Atlas en la región y se espera que represente la mayor refinanciación corporativa para energías renovables no convencionales.
Atlas Renewable Energy (Atlas), proveedor internacional de infraestructuras de energía limpia, ha anunciado hoy que ha conseguido la mayor refinanciación corporativa para energías renovables no convencionales en Latinoamérica hasta la fecha.
La transacción, por un valor total aproximado de 3 mil millones de dólares estadounidenses, fue ejecutada por Atlas con el apoyo de su patrocinador Global Infrastructure Partners (GIP) y la participación de instituciones financieras como Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank, Ltd y Natixis CIB. En la transacción participaron 26 bufetes de abogados de 11 países, lo que refleja su magnitud y complejidad estructural.
Carlos Barrera, CEO de Atlas
El tamaño del capital recaudado pone en valor la confianza que las instituciones financieras internacionales siguen depositando en Atlas. La refinanciación permitirá optimizar su estructura de capital, reducir los costos de financiación competitivos en todo su portafolio regional y proporcionar una vía a largo plazo para el crecimiento continuo de las infraestructuras de energía limpia. La operación abarca una cartera de activos solares y de almacenamiento de alto rendimiento ubicados principalmente en Chile. Además, la financiación respalda proyectos en Brasil y México.
“Conseguir una refinanciación de esta magnitud supone un fuerte voto de confianza por parte de las instituciones financieras globales hacia nuestra marca y nuestra estrategia de futuro en la región.
El compromiso de nuestros inversores y socios bancarios refleja la convicción sobre la calidad de nuestra cartera y el rendimiento de nuestro equipo. Con una sólida gobernanza, una ejecución disciplinada y un crecimiento constante, Atlas no solo se ha convertido en el mayor productor independiente de energía renovable de América Latina, sino que ha demostrado ser capaz de generar valor sostenible en múltiples mercados durante la última década. Esta refinanciación es también una señal de la madurez financiera de la empresa y respaldará su próxima fase de crecimiento”, afirmó Carlos Barrera, CEO de Atlas.
Basándose en una larga trayectoria de transacciones premiadas y reconocimiento en el sector, Atlas sigue evolucionando su enfoque de estructuración de capital para apoyar la siguiente fase de la transición energética en América Latina. La empresa ha sido pionera en soluciones de financiación innovadoras para la energía solar y el almacenamiento en baterías, adaptando las estructuras a mercados complejos y en constante evolución mediante tecnologías emergentes. Esta mentalidad innovadora profundamente arraigada, combinada con las mejores capacidades de ejecución de su clase, posiciona a Atlas no solo como un movilizador de capital a gran escala en la actualidad, sino también para dar forma a la financiación de las infraestructuras de energía limpia en los próximos años.
Gloria Maldonado, presidenta del Directorio de ENAP, nos habló sobre las aspiraciones de la compañía para convertirse en la "empresa nacional multienergética" de Chile.
